香精是一种经过调制由多种香料的混合体的芳香物质,香料是从带香物质中提取或以人工合成方法得到的致香物质的总称,是精细化学品的重要组成部分。
根据原料的来源,香精香料可以分为天然香精香料和合成香精香料;根据下游的应用领域,香精香料可以分为食品用香精香料、日用香精香料、烟草用香精香料等。
香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草等香料植物,和麝香、龙涎香等动物香料,以及化工原材料。行业中游为香精香料生产企业;下游应用领域主要为食品饮料、日用品以及烟草行业。
香精香料上游原材料供应商主要包括石油化工企业例如中国石化等,也包括香料植物种植企业例如虹越花卉等;中游香精香料生产企业主要包括国外企业奇华顿、德之馨等,国内企业新和成、华宝股份、中国波顿等;下游应用领域的代表性企业有美妆日化领域的上海家化、珀莱雅,食品领域的光明乳业、三只松鼠等。
新中国成立后,中国香精香料行业经历了从统购包销到公私合营的改造,行业经历了一系列的改革。1956年-1977年,中国香料工业科学研究所建立,榕、杭、宁、桂、蓉等地陆续建立天然香料生产基地,中国的香精香料工业化发展加速。1978年-20世纪80年代,轻工业部制定了香料领域生产、科研、基地、出口的五年发展计划,行业进入秩序发展阶段,之后学术交流、展览会等开始增加。20世纪80-20世纪90年代,中国香精香料行业处于快速发展期,标准制定、基地建设、人才培养等多方面成果显著。21世纪以来,中国食品、日化等行业腾飞带动了香精香料需求的飞速增长,行业规模、产品数量增长较快,中国企业的竞争实力也在逐渐增强。
2019年以来,香料被列为鼓励类行业,受到国家政策的支持。《香料香精行业“十四五”发展规划》、《全国林下经济发展指南(2021-2030年)》等政策陆续发布,明确了行业发展的目标和重点发展方向。中国香精香料行业重点政策汇总解读如下:
2016-2022年中国香精香料行业新增注册企业数量波动变化,其中2017年为最近7年来注册企业数量最多的年份,达到70家。2022年香精香料制造企业注册数量较少,仅为10家。2023年截至6月16日,注册企业数量已经达到11家。
注:数据截止2023年6月16日;筛选关键词为“香精香料”,筛选范围为企业名称、产品、经营范围和企业简介,所属行业为“香料、香精制造业”。
2016-2020年,国内香精香料行业产量逐步增长,自2016年45万吨增长至2020年53.5万吨。2020年国内香料产量约21.8万吨,香精产量约31.7万吨。初步统计,2022年中国香精香料产量达到约57万吨。
根据中国香料香精化妆品工业协会不完全统计,2016-2022年,中国国香料香精行业的主营业务收入由352亿元增长至424亿元左右,复合增速在3%左右。
2022年,中国香精香料行业上市公司中新和成以29.67亿元的香精香料业务营收规模排名第一,华宝股份、安德利、爱普股份、亚香股份和新化股份香精香料相关业务营收均超过5亿元,排名较为领先。
从行业集中度看,未来随着香料香精行业龙头企业的竞争实力提升,渠道布局加快,产量持续增长,行业内将逐渐培育出能够和国际龙头奇华顿、德之馨、国际香精香料、芬美意展开竞争的企业,行业集中度将逐渐提升。
国内企业的品牌建设目前和国际巨头的差距仍然较大,但是中国的香精香料企业品牌意识已经逐渐增强,品牌培育、推广等能力提升较快。行业内将逐渐涌现出更多产品质量好、品牌信誉高、市场占有率大的产品。
近年来,销费者的健康需求增加,复合消费理念的天然香精香料产品的需求也随之增长,健康产品的研发和生产将逐渐成为行业内企业的重点。
总体来看,香料香精工业在中国是市场广、用量大的产业,可以称之为朝阳工业。中国具有得天独厚的天然香料资源,是世界最大的天然香料生产国,具有原料成本低的优势。随着国内需求的稳步增长和行业技术的不断进步,中国的香料香精工业一定会得到健康快速发展。到2028年中国香精香料行业主营收入有望达到580亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国香精香料行业市场需求预测与投资战略规划研究报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。